Perspectives et clients 

Créez vos prospects ou clients
Entrez simplement le nom du tiers et son type (prospect et / ou client) pour le créer dans votre base de données. Une référence de
code client unique sera automatiquement définie selon votre règle de numérotation.
Enregistrez toutes les autres données (email, adresse, langue, tags …) pour faire une gestion plus précise de votre base de données
tierce. 

Joignez des notes ou des fichiers à votre fiche prospect / client. 

Si vous avez beaucoup de représentants commerciaux, affectez-les à des prospects ou clients dédiés, donc si vous pourrez obtenir des
statistiques par représentant commercial (ventes, marges, événements). 

Fusionner des tiers pour supprimer l’enregistrement en double. 

Créer des contacts / adresses alternatifs
Vous pouvez créer une ou plusieurs adresses alternatives pour chacun de votre dossier client ou client (un dossier / adresse pour le
directeur, un autre pour son assistant ou pour le service de livraison ou juridique).

Attribuez ces contacts à n’importe quel document commercial (propositions commerciales, commandes, etc.) afin que le nom correct
soit automatiquement défini sur les documents PDF générés. 

Définir le statut et le potentiel de vos perspectives 

Définissez un statut de contact et un potentiel pour votre prospect. Vous pouvez définir les différents potentiels / niveaux de prospects

en fonction de vos besoins. 

Pas besoin de passer du temps à modifier le statut du Prospect après la prise de contact, il suffit de modifier le statut en un clic de votre
liste sans ouvrir la feuille de prospect. 

Créez et convertissez vos devis, propositions commerciales, bons de commande, interventions, factures, … 

Créez des documents riches en utilisant un éditeur WYSIWYG ou en réutilisant des produits et des prix prédéfinis, en utilisant un éditeur
WYSIWYG ou en réutilisant des produits et des prix prédéfinis, selon les modules / fonctionnalités que vous avez activés, comme Devis
ou propositions commerciales, Factures, etc. 

Gérez les documents à partir de menus dédiés ou directement à partir de la feuille tierce. Vos prospects peuvent être convertis en
clients automatiquement lorsqu’un devis ou une proposition commerciale est accepté. 

Suivez vos prospects, vos clients 

Listez et filtrez votre base de données sur tous les attributs, balises ou statuts. 

Envoyez des e-mails à vos contacts directement depuis l’application, en utilisant des modèles d’e-mails prédéfinis. 

Réutilisez votre base de données de prospects ou de clients pour envoyer des e-mails en masse avec le module d’e-mailing en masse
Exportez votre base de données avec le module d’exportation vers réutilisez votre enregistrement qualifié avec d’autres outils externes.
Retrouvez tous les événements liés à vos prospects et clients comme la création de proposition, la validation des factures … et bien
d’autres événements utilisant les événements enregistrés automatiquement selon la configuration du module Agenda.

Opportunités

Créez votre prospect / opportunité

Créez votre opportunité ou opportunité.
Incluez produits prédéfinis pour vous faire gagner du temps, ou entrez manuellement le contenu complet de. Joignez tout document
externe.

Si les champs prédéfinis ne correspondent pas à vos besoins, ajoutez vos propres champs de tout type (chaîne, montant, date, case à
cocher, liste déroulante,) au formulaire.

Utilisez vos opportunités pour une vue à 360 degrés

Créez vos devis, propositions commerciales et envoyez-les par Email depuis l’application. Entrez également des événements ou
rappelez-le dans l’agenda. Reliez toutes les données (événements, devis, commandes …) à vos opportunités afin que vous puissiez
trouver facilement toutes les informations passées et à venir autour de votre opportunité.

Définissez un montant et une probabilité sur vos opportunités, afin que vous puissiez avoir une idée de ce que sera votre chiffre
d’affaires à venir.

Changez le statut de vos opportunités en « Gagné » ou « Perdu ». Si le lead est gagné, vous pouvez également réutiliser le projet pour créer
de nouvelles tâches pour démarrer et suivre la production du projet.

Suivez vos opportunités ouvertes

Listez et affichez toutes vos opportunités ouvertes ou fermées. Choisissez les informations que vous souhaitez voir sur vos listes. Filtrez
et triez-les sur tous les critères.

Analysez vos performances

Utilisez pages de statistiques prédéfinies pour obtenir des informations utiles sur votre entreprise ou votre représentant commercial
performances.

Comme toutes les autres données, exportez vos opportunités avec le module d’exportation afin que vous puissiez les réutiliser avec des
outils tiers, ou connectez directement votre outil d’analyse de données existant à la base de données ouverte pour l’analyse Big Data.

Devis | Propositions commerciales

Créez votre devis ou proposition commerciale
Créez votre devis à partir de votre fiche client / prospect, ou en un clic en réutilisant une proposition précédente.

Incluez produits prédéfinis pour vous faire gagner du temps, ou entrez manuellement le contenu complet manuellement.

Si des champs prédéfinis ne correspondent pas à vos besoins, ajoutez vos propres champs de tout type (chaîne, montant, date, case à
cocher, liste déroulante,) au formulaire.

Traitez votre proposition commerciale

Le PDF de votre proposition est généré et mis à jour automatiquement.

Envoyez votre devis d’une sélection de devis par email directement depuis l’application. Utilisez vos modèles d’e-mail prédéfinis afin de
ne même pas avoir à taper de texte.

Selon les modules / fonctionnalités que vous avez activés, vous pouvez également convertir votre proposition en une commande
(commande de module), un contrat (contrat de module), une intervention (intervention de module), une facture (facture de module)
ou toute combinaison de ces éléments. Si le module margin est activé, vous pouvez également consulter immédiatement la marge de
vos propositions.

Changez le statut de vos propositions en « Refusé » ou « Signé ». Vos prospects sont convertis en clients automatiquement, dès qu’une
proposition est signée.

Suivez l’état d’avancement de vos propositions commerciales

Listez et affichez tous vos devis. Choisissez les informations que vous souhaitez voir sur vos listes. Filtrez-les et triez-les selon n’importe
quel critère.

Analysez vos performances

Utilisez pages de statistiques prédéfinies pour obtenir des informations utiles sur les performances de votre entreprise ou de votre
représentant commercial.

Exportez vos propositions avec le module d’exportation vers réutilisez-les avec des outils externes, ou connectez directement votre
suite de BI existante à la base de données ouverte pour de l’analyse Big Data.

Commandes

Gérez vos commandes clients ou fournisseurs.

Gérez votre commande de workflow et le stock de produits selon vos règles.

Créez votre commande.

Créez vos commandes à partir de votre fiche client, ou en un clic en réutilisant une proposition ou une commande.

Incluez des produits / services prédéfinis pour vous faire gagner du temps ou entrez manuellement le contenu complet .

Si des champs prédéfinis ne correspondent pas à vos besoins, ajoutez vos propres champs de tout type (chaîne, montant, date, case à
cocher, liste déroulante,) au formulaire.

Un PDF de votre contrat est généré et mis à jour automatiquement.

Modifiez à tout moment l’état de vos services (« En cours », « Désactivé ») et la date de fin. Joignez des notes ou des fichiers à votre
contrat.

Convertissez votre contrat client en factures uniques ou récurrentes

Vous pouvez convertir votre contrat en une ou plusieurs factures. Si votre contrat est dédié à suivre un service récurrent, convertissezle en un modèle de facture récurrente : Définissez la fréquence, le montant, la date de la première facture et / ou un nombre maximum
de factures. Votre modèle de facture sera pré-rempli avec les données de vos services contractuels, puis les factures seront générées
automatiquement.

Un lien est enregistré entre votre modèle de facture et votre contrat, donc toutes les factures générées seront également liées à votre
contrat.

Vous pouvez modifier, à tout moment, le contenu de votre contrat ou le contenu de votre modèle de facture (donc la façon dont vous
facturerez votre client) indépendamment.

Suivez et gérez vos contrats et services

Vérifiez quel service a expiré ou est sur le point d’expirer. Renouvelez la date de fin de votre contrat / service ou fermez-les si
nécessaire.

Exportez vos contrats et services avec leur statut avec le module d’exportation vers, réutilisez-les avec des outils tiers, ou connectez
directement votre suite BI existante à la base de données ouverte pour l’analyse Big Data.

Help Desk | Tickets

Gérer un service d’assistance / suivre les problèmes.

Un portail permettant à votre partenaire ou vos clients de signaler des tickets ou des problèmes

Text soon available…

Suivre et répondre aux tickets
Text soon available..

Créez automatiquement des tickets à partir d’e-mails

Utilisez le module Email Collector pour analyser les boîtes aux lettres d’entrée et créer automatiquement des tickets.

Gérez vos utilisateurs, groupes d’utilisateurs et autorisations

Créez vos comptes d’employé / utilisateur

Créez des comptes utilisateurs pour vos employés (utilisateurs internes) et / ou pour vos clients, fournisseurs ou partenaires
(utilisateurs externes).

La création d’un compte pour vos employés leur permettra d’accéder aux données dans AM ERP CLOUD et d’interagir sur toutes les
fonctionnalités activées telles que les tiers, les documents commerciaux et tous les modules en fonction de leurs autorisations.

La création d’un utilisateur nécessite uniquement l’enregistrement d’un nom, d’un identifiant et d’un mot de passe. De nombreuses
autres options et les données peuvent être ensemble, comme sa position de travail, le sexe, les notes, joindre des fichiers externes, le
statut … a également établi un couleur utilisateur alors vous pourrez identifier facilement les événements utilisateur sur l’ordre du jour
de module.

Définissez la hiérarchie de vos employés / utilisateurs

Définissez la hiérarchie de vos employés. Ainsi, lorsque vous remplissez, les demandes de congé ou notes de frais, le superviseur de
l’employé sera informé pour valider la demande.

Définissez le taux horaire pour chacun de vos employés

Définissez un taux horaire pour chaque employé, donc s’il utilise la feuille de temps, la fonction de la feuille de temps sera convertie en
une valeur dans votre devise. Si vous utilisez le module Project, vous pourrez voir le coût du temps passé par vos employés dans le
cadre de la rentabilité de vos projets.

Définissez l’e-mail de l’utilisateur et une belle signature d’e-mail d’entreprise

L’enregistrement d’un e-mail sur la carte des utilisateurs permettra à ces utilisateurs d’envoyer des e-mails depuis AM ERP CLOUD. Leur
signature sera affichée dans chaque e-mail envoyé par AM ERP CLOUD.

Définissez des autorisations sur vos utilisateurs ou groupes

Vous pouvez empêcher l’utilisateur d’avoir accès aux fonctionnalités AM ERP CLOUD et aux données confidentielles définissant les
autorisations des utilisateurs sur l’onglet des autorisations de la carte utilisateur.

Si vous avez beaucoup d’utilisateurs, créez des groupes, définissez des autorisations sur les groupes et affectez des utilisateurs à ces
groupes.

Personnalisez l’affichage pour chaque utilisateur

Chaque utilisateur peut personnaliser son environnement, notamment la langue, le thème, la page d’entrée mais également le tableau
de bord.

Demandes de congé, rapports de dépenses, feuilles de temps
En fonction des applications activées et des autorisations, les utilisateurs auront la possibilité de créer des demandes de congé, notes
de frais ou feuilles de temps. Les demandes de congé comme les rapports de dépenses devront être approuvées par un responsable qui
sera informé par e-mail lorsqu’une demande de congé ou une note de frais en attente apparaît.

Notes de frais

Laissez vos employés enregistrer leurs notes de frais. Approuvez et suivez leur paiement.

La fonction de rapports de dépenses offre un flux de travail pour permettre à vos employés de faire leur rapport de dépenses. Le
gestionnaire recevra des alertes pour refuser ou approuver le rapport de dépenses. Vous pouvez également suivre si elle a été payée ou
non.

Demandes de notes de frais

Laissez vos employés remplir leurs notes de frais. Le système de permissions indique qui peut et ne peut pas enregistrer de telles
demandes.

Attachez n’importe quel fichier (preuve d’achat, reçus, factures, …) aux notes de frais.

Définissez le type de notes de frais dans les dictionnaires afin d’avoir des statistiques précises. Si vous utilisez le module Comptabilité,
chaque type de dépense peut être envoyé dans un compte comptable différent.

Reliez les notes de frais à votre prospect / projets et récupérez-les dans l’aperçu du projet.
Valider et envoyer un e-mail pour approbation

Validez votre note de frais pour approbation.

Un e-mail est généré automatiquement et envoyé au superviseur des employés.

Approuver le rapport de dépenses

En tant que responsable, recherchez tous les rapports de dépenses en attente de votre approbation et validez-les ou refusez-les.

Refuser la note de frais ou approuver la. Faites savoir à votre employé pourquoi une demande a été refusée.

Rembourser les notes de frais

Suivez quelle note de frais a été payée ou non.

Exporter les données

Utilisez l’assistant d’exportation pour exporter toutes les données requises par votre comptable ou par tous fournisseurs de paie.

Demande de congés

Permet à vos employés de faire des demandes de congé.

Laissez le système diminuer automatiquement le solde des jours fériés restants une fois approuvé.

Suivez différents types de congés
Selon votre pays et vos lois, définissez tous les types de demandes de congés à gérer et comment ils sont gérés.

Créer une demande de congé

Donnez à vos employés la permission de créer leurs propres demandes de congé.

Approuver ou refuser chaque demande

En tant que superviseur, vous recevrez un e-mail comprenant un lien direct vers l’enregistrement de demande de congé de votre
subordonné pour l’accepter ou non. Toute décision prise sera transmise au salarié, l’informant de l’état de sa demande.

Laissez l’application mettre à jour automatiquement (ou non) les jours restants pour chaque type de vacances.

Analyser et mettre à jour le solde des vacances

Liste et filtre toutes les demandes de congé en fonction du statut, de la date, de l’employé ou de tout autre bien . Exportez vos données
dans des fichiers texte.

Obtenez relevés mensuel du processus de demande de congé.

En tant que directeur des ressources humaines, modifiez le solde de chaque utilisateur, pour chaque type de vacances, à tout moment.

Suivez les demandes de congé et les jours fériés restants

En tant qu’employé, consultez l’état de toutes vos demandes de congés et votre solde des jours fériés restants.

Ou à partir du projet ou à partir d’une tâche spécifique …

Entrez (ou non) la progression en même temps que vous entrez le temps passé sur une tâche.

Voir l’impact du temps passé sur le profit du projet

Si un taux horaire est défini dans l’enregistrement utilisateur, le temps passé est automatiquement converti dans votre devise et cela
est inclus dans le bénéfice de l’aperçu de votre projet.

Analyse d’export de vos feuilles de temps

Use the Export module to export the timesheets of users or projects.
Read the predefined reports, or connect your data analysis tools directly on the database to make accurate data analysis on your
projects.

Feuilles de temps

Remplissez votre feuille de temps en utilisant l’interface qui convient à votre besoin

Plusieurs solutions sont disponibles pour saisir vos feuilles de temps, à partir d’une grille semaine, à partir d’une grille jour, à partir
d’une grille mois a0a65d09

Recrutement

Définissez vos postes, publiez-les, suivez les candidatures.

Le module recrutement est conçu pour gérer le recrutement de vos nouveaux collaborateurs.

Définir les postes

Saisissez les informations relatives à vos nouveaux postes.

Publiez vos offres d’emploi ouvertes

Une page publique est disponible pour publier toutes vos offres d’emploi.

Gérer le processus de recrutement

Enregistrez toutes les applications, suivez et mettez à jour le statut de chaque application.

Enregistrez automatiquement les candidatures avec Email Collector

Vous pouvez configurer le module Collecteur d’e-mails pour créer automatiquement des candidats et enregistrer toutes les
candidatures pour un poste.

Tous les e-mails échangés au cours du processus peuvent également être collectés et liés à l’application

Produits, Services

Gérez votre catalogue de produits et services

Créez et mettez à jour votre catalogue de produits ou de services. Vous pourrez les réutiliser dans d’autres fonctionnalités en un seul
clic (propositions / devis, commandes, factures, stocks). Gérez différemment le statut de vente ou d’achat.

Un grand nombre de données natives peuvent être définies sur des cartes de produits et services telles que prix de vente, taux de taxes,
durée ou dimension, prix de revient, comptes comptables, stocks, notes ou ajoutez vos propres champs personnalisés. Décrivez vos
produits ou services dans la langue de votre choix. Toutes les données seront réutilisées, pour vous faire gagner du temps, dans
d’autres modules.Attachez tout fichier (images, photos, avis PDF, …) à vos produits.

Cloner des produits et services vers en créer de nouveaux en quelques clics, ou réutiliser la fonction Variant pour générer des produits
variantes (produits similaires avec une couleur ou une taille différente par exemple)

Gérez vos prix de vente et d’achat

Définissez vos prix de vente et / ou d’achat et conserve l’historique de toutes vos modifications. Définissez vos prix par segment de
client, par quantités ou par client.

Suivez les performances de vos produits ou services

Filtrez votre catalogue de produits sur la propriété de votre choix,

Certains rapports de statistiques prédéfinis vous permettent d’obtenir des graphiques vous montrant la quantité et la quantité de
produits et services proposés dans les propositions, commandes et / ou factures.

Marges

Si vous utilisez les fonctionnalités d’achat, le module de marges peut vous aider à obtenir des données financières et des marges pour
chaque produit, service ou client.

Et plus …

Kit / Produits virtuels

Définissez les produits virtuels avec des quantités de sous-produits. Ainsi, lorsque le stock de votre produit virtuel est modifié, les stocks
de sous-produits peuvent également être modifiés automatiquement.

Variantes de produits

Si vous avez besoin de vendre une variante d’un produit (par exemple, une robe peut être rose, bleue, taille S ou XL), utilisez l’éditeur
de variantes pour créer vos variantes rapidement et facilement.

Gestion de stock, lot ou série

Choisissez le mode de gestion automatique de votre stock par AM ERP CLOUD pour vous, décidez par produit, si vous devez suivre
numéro de série ou de lot, en utilisant le module a08fa1fbbd08c06.

Stocks

Entrepôts

 Organisez vos entrepôts et emplacements. Utilisez-les pour stocker vos produits et définir les mouvements. Suivez votre stock par
référence de produit, entrepôt, date et / ou numéro de lot / série.

Obtenez une valorisation toujours à jour de votre stock en utilisant le Prix Moyen Pondéré ou une valorisation standard.

Mouvements de stock

Enregistrez votre mouvement de stock manuellement et / ou demandez à votre application pour augmenter ou diminuer votre stock
automatiquement a0a65d071f6fc9 sur la facture, commandez automatiquement

Retrouver tout mouvement dans votre journal

Stock virtuel automatique et processus de réassortiment facile

Prenez en compte la configuration de votre flux de travail pour obtenir toujours le stock réel ou le stock virtuel (stock une fois que
toutes vos commandes client ou fournisseur seront expédiées).

Utilisez aussi bien votre stock réel que virtuel pour faire votre réapprovisionnement en quelques clics.

Effectuer un changement de stock, un inventaire ou un transfert de masse en une seule étape

Utilisez la page de transfert de stock pour enregistrer dans une transaction plusieurs changements de stock.

Gestion des lots et des séries

Si vous en avez besoin, vous pouvez utiliser la gestion des numéros de lot / série. Les produits définis pour être gérés par Lot
nécessiteront un numéro de lot pour chaque déménagement. Vous pouvez également définir des propriétés sur votre lot, comme Date
limite de vente ou Date limite de consommation.

Achat, approvisionnement

Commandes d’achats

Créer des commandes d’achats, Approuver, Réceptionner et Facturer vos fournisseurs.

Accordez des autorisations aux utilisateurs ou aux groupes sur le workflow. Seuil défini pour envoyer automatiquement les notifications
par e-mail.

Recevez vos produits

Si vous suivez votre stock, utilisez les assistants d’expédition de stock pour recevoir les produits dans votre emplacement / entrepôts.

Gestion des achats

Utilisez l’assistant pour approvisionner vos entrepôts en fonction des quantités optimales définies. Prendre en considération ouvrir les
commandes clients et ouvrir les bons de commande pour obtenir automatiquement la mauvaise quantité à acheter. Générez
automatiquement vos bons de commande.

Expéditions

Suivez votre liste de préparation, les commandes et la quantité à expédier ou déjà expédié
Créez vos envois en en un clic à partir de n’importe quelle commande.
Comparez la quantité expédiée avec la quantité à expédier.

Définissez la date de livraison prévue pour chacun de vos envois afin de pouvoir les traiter par priorité ou suivre les envois en retard. Si
vous avez besoin de plus d’informations sur votre envoi, vous pouvez configurer l’application pour gérer tous les autres champs
personnalisés dont vous avez besoin.

Lors de la création d’une nouvelle feuille de prélèvement, le poids ou le volume de vos articles peut être à la fois calculé
automatiquement à partir des données produit prédéfinies ou a0e7843947c06af0d défini manuellement.

Votre stock est mis à jour automatiquement lorsque vous effectuez un nouvel envoi. Et l’enregistrement de votre mouvement de stock
est directement lié à l’expédition.

Suivez facilement votre envoi avec un lien direct vers l’outil de suivi du transporteur qui est automatiquement rempli.

Générez le PDF de la feuille d’expédition et imprimez-le pour votre transporteur ou envoyez-le par e-mail directement depuis
l’application à n’importe quel partenaire.

Fabrication

Nomenclatures (Bills Of Materials)

Créez vos nomenclatures (nomenclatures) pour définir comment consommer des produits bruts ou des services pour fabriquer des
produits manufacturés (quantité à consommer, efficacité, impact des stocks, …).

Ordres de fabrication

Réutilisez les nomenclatures prédéfinies pour générer vos ordres de fabrication.

Produisez votre ordre de fabrication en en une ou plusieurs étapes.

Laisser le stock de produits fabriqués augmenter et le stock de produits consommés diminuer automatiquement. Gardez une vue dans
votre historique de tous les changements.

Laissez l’application calculer, en temps réel, le stock virtuel en tenant compte de l’ordre de fabrication ouvert.

Gestion des lots et des séries

Si nécessaire, vous pouvez activer la gestion des numéros de lot / série. Les produits définis pour être gérés par Lot nécessiteront un
numéro de lot pour être fabriqués.

Suivez votre production par lot et récupérez le détail du stock et des mouvements pour un lot particulier à tout moment, de la
production à l’expédition du client.

Exportez vos ordres de fabrication avec le module d’exportation vers, réutilisez-les avec des outils externes, ou connectez directement
votre suite de BI existante à la base de données ouverte pour l’analyse Big Data.

Facturation & Paiements

Créez vos factures

Créez vos factures (factures communes, acomptes, notes de crédit à partir de zéro) feuille de crédit à partir de zéro. En fonction des
modules / fonctionnalités que vous avez activés, vous pouvez également générer votre facture à partir de vos propositions (module
Proposition), de vos commandes (module Commande), de vos contrats (module Contrat) et / ou interventions (module Intervention). Si
le module Marge est activé, la marge peut être calculée à partir du meilleur fournisseur, du prix de revient ou du prix moyen au poids
de vos produits. Vous obtiendrez des statistiques de marge par produit, client, date, etc.

Incluez produits prédéfinis pour vous faire gagner du temps, ou entrez manuellement le contenu complet manuellement.

Si les champs prédéfinis ne correspondent pas à vos besoins, ajoutez vos propres champs de n’importe quel type (chaîne, montant,
date, case à cocher, liste déroulante, etc.) au formulaire de facture.

Vos factures peuvent également être générées automatiquement en utilisant les modèles de factures récurrentes.

Le document de votre facture (PDF, ODT etc.) est automatiquement généré et mis à jour.

Envoyez votre facture et gérez les paiements

Envoyez votre facture par e-mail directement depuis l’application. Utilisez modèles d’e-mail prédéfinis pour que le contenu de l’e-mail
soit automatiquement renseigné.

Générez un fichier SEPA de prélèvement pour les paiements bancaires automatiques par lots et suivez les étapes d’intégration
spécifiques à votre banque. Clôturez votre facture en la changeant automatiquement en statut payé une fois que la banque a traité
votre fichier SEPA.

Fournissez à votre client un lien pour payer en ligne en utilisant Paypal, Stripe, Paybox, etc.

Suivez l’état de vos factures ouvertes

Listez et affichez toutes vos commandes. Choisissez les informations que vous souhaitez voir dans vos listes. Filtrez et triez en fonction
de tous les critères.

Avec la fonction de traitement par lots, recevez un rappel de toutes vos factures impayées.

Analysez vos performances de facturation

Utilisez les pages de statistiques prédéfinies pour obtenir des informations utiles sur les performances de vos commerciaux.

Réutilisez vos factures avec d’autres modules

Exportez vos factures dans le grand livre du module comptable pour que votre comptabilité se fasse automatiquement en quelques
clics.

Exportez vos factures et paiements avec le module d’exportation vers réutilisez-les avec des outils externes, ou connectez votre suite BI
existante directement à la base de données ouverte pour l’analyse Big Data.

Rapprochement bancaire

Faites votre rapprochement bancaire pour détecter les erreurs de saisies ou oublis dans l’enregistrement des paiements

Effectuez le rapprochement de votre compte bancaire à partir de la même grille que la liste pour consulter votre compte bancaire.
Utilisez des filtres pour signaler plusieurs lignes à la fois comme rapprochées.

Obtenez des avertissements lorsque le nombre d’enregistrements non rapprochés est trop élevé.

Conservez l’historique de vos reçus bancaires pour les consulter sans quitter votre application.

Comptabilité à double entrée

Utilisez toutes vos données pour générer automatiquement votre grand livre

AM ERP CLOUD dispose d’une fonction dédiée et indépendante pour configurer votre comptabilité et envoyer toutes les données déjà
enregistrées (produits, ventes, achats, notes de frais, salaires, …) dans vos tableaux de comptes. Ainsi, votre comptabilité peut être
effectuée en quelques clics avec un très faible besoin de connaissances du comptable.

Configurez votre plan comptable et votre numéro de comptabilité

Utilisez le plan comptable prédéfini ou configurez votre propre plan comptable a0a7843947c06bz0 .

Lorsque vous créez un nouveau client, fournisseur, produit prédéfini, compte bancaire, taux de TVA ou type de rapport de dépenses, ,
vous pouvez définir, lors de la création ou de l’enregistrement, le numéro comptable , ou, si vous préférez ou si les utilisateurs n’ont pas
de comptabilité connaissances, a le comptable peut les définir en une seule étape a posteriori à partir de pages de configuration
dédiées. Vous pouvez également mélanger les deux méthodes.

Validez le numéro comptable avant qu’il ne soit envoyé dans votre grand livre

À la fréquence de votre choix, analysez tous les enregistrements comptables (ventes, achats, transactions bancaires, notes de frais) et
utilisez l’assistant pour suivre les erreurs de saisie ou corriger manuellement ce qui nécessite une modification particulière.

Journalisez vos enregistrements validés dans votre grand livre.

Analysez votre Ledger, votre solde, …

Utilisez des rapports prédéfinis pour analyser votre rapport ou suivre les erreurs de saisie à la fréquence de votre choix, analysez tous
les enregistrements comptables (ventes, achats, transactions bancaires, notes de frais) et utilisez l’assistant pour corriger
manuellement ce qui nécessite une modification particulière.

Journalisez les enregistrements validés dans votre grand livre.

Exportez votre grand livre dans le format de votre choix

Une fois votre grand livre terminé, vous pouvez l’exporter, ou simplement une plage de dates ou un journal filtré, dans un grand
nombre de formats de logiciels comptables prédéfinis (CSV, EBP, CogiLog, CEGID, SAGE, …).

Emailing

Créez et envoyez des campagnes d’e-mailing en masse sans outil externe

Créez votre contenu Emailing avec un éditeur convivial

Créez des campagnes d’e-mailing à l’aide d’un éditeur WYSIWYG facile à utiliser ou pour les utilisateurs avancés, d’un éditeur HTML. Vous pouvez également joindre des fichiers à vos e-mails envoyés.

Personnalisez le modèle d’e-mail à l’aide de variables qui seront remplacées par des valeurs personnalisées pour chaque destinataire,
comme
* Prénom, nom, e-mail du destinataire, signature de l’auteur de l’e-mail.
* Marqueurs invisibles pour suivre si l’e-mail est lu ou non.
* Des liens faciles à utiliser pour permettre aux destinataires de se désabonner en un clic à vos campagnes d’emailing de masse.
* Et plus de variables en fonction des autres modules que vous avez activés …

Sélectionnez vos destinataires parmi vos données existantes

Sélectionnez les destinataires de votre campagne d’emailing parmi une liste de cibles prédéfinies : Vous pouvez sélectionner parmi tout
client, fournisseur, partenaire, employé ou depuis une source externe. Le sélecteur de destinataires donne la possibilité de choisir des
adresses mail en fonction de nombreux critères pour un ciblage précis.

Combinez différentes sources si vous en avez besoin. L’application supprimera automatiquement les e-mails en double.

Testez votre campagne en un clic

Envoyez votre e-mail à quelques e-mails de test pour valider votre configuration avec un véritable lecteur de messagerie.

Envoyez votre campagne d’emailing

Envoyez votre campagne d’email depuis l’interface web ou depuis la ligne de commande. Utilisez votre serveur SMTP externe propre ou
tiers.

Suivi du statut d’envoi par destinataire pour savoir quel e-mail a été envoyé ou non, qui a ouvert l’e-mail et qui a décidé de se
désinscrire.

Dupliquez votre campagne pour la redémarrer rapidement plus tard

Une fois la campagne d’e-mailing envoyée, le statut est mis à jour vous permettant de savoir si les e-mails ont été envoyés
correctement ou non. Si tous les e-mails n’ont pas été envoyés, vous pouvez réessayer de les envoyer ultérieurement.

Ou tout simplement dupliquez votre campagne, votre contenu et / ou vos destinataires pour démarrer une nouvelle campagne en
quelques clics.

Enquêtes

Demandez à vos employés ou partenaires leur choix ou leur opinion sur n’importe quel sujet.

Donnez à vos contacts un accès en ligne à vos sondages.

Vous pouvez créer des sondages pour déterminer la meilleure date pour une réunion, voter pour une élection ou tout autre sujet.
Plusieurs options telles que la réception d’e-mails pour chaque vote, la rédaction de commentaires, le rendu public ou privé peuvent
être activées.

Créez le sondage ou l’enquête et ajoutez les questions que vous souhaitez poser

Choisissez le meilleur type de sondage correspondant à vos besoins (sondage de date pour sélectionner différents jours / heures dans
un calendrier, ou vote / sondage standard pour sélectionner avec une liste oui / non ou pour / contre). Définissez le titre, une date de
clôture et une description qui seront affichés sur la page de sondage publique ou privée. Créez autant de questions / réponses que vous
le souhaitez.

Pour chaque sondage, choisissez parmi plusieurs options comme :
* Recevez un e-mail pour chaque vote.
* Autorisez les électeurs à ajouter des commentaires dans le sondage.
* Permettre aux électeurs de voir ou non le vote des autres.

Le module vous donnera une URL liée à votre enquête pour permettre aux gens de voter avec n’importe quel navigateur …

Demandez à vos employés, collègues ou partenaires de voter

Envoyez le lien de sondage créé par e-mail ou mettez le lien de sondage en ligne sur votre site Web, afin que les gens puissent voter et
peut-être publier des commentaires. Tout cela en quelques clics seulement.

Vous pouvez également utiliser le module d’e-mailing de masse de AM ERP CLOUD pour informer vos contacts de la disponibilité du
sondage !

Lisez et téléchargez les résultats du sondage

Au final, vous pouvez administrer vos sondages et sondages, lire, télécharger et analyser les résultats de vos sondages et sondages
depuis le back office.

Productivité

Projets, Tâches

Les projets et les tâches sont utiles pour suivre des pistes, des opportunités, des projets ou des feuilles de temps.

Suivez également combien vos projets peuvent rapporter à votre entreprise, ainsi que leur profit ou leur coût.

Créer des projets, des pistes ou des opportunités

Utilisez le projet AM ERP CLOUD selon vos besoins. Suivez Leads, Opportunités, Projets internes, clients ou fournisseurs.

Ajoutez les champs prédéfinis de votre choix pour rendre les données gérées plus complètes et aussi précises que vous le souhaitez.

Définir qui peut afficher ou modifier le projet

Rendez public le projet ou sélectionnez les employés et / ou partenaires qui participeront. Les utilisateurs autorisés pourront saisir le
temps passé si vous décidez d’utiliser la fonction de feuille de temps.

Créer des tâches

Si vous devez suivre des tâches dédiées, créez-les dans vos projets. Vous pouvez définir des propriétés sur vos tâches, comme la charge
de travail planifiée, affecter des utilisateurs spécifiques ou aucun.

Vous pouvez également créer des sous-tâches et avoir une hiérarchie de tâches.

Enregistrer le temps consacré aux projets / tâches

Si vous décidez d’utiliser des projets AM ERP CLOUD pour suivre le temps passé, laissez chaque utilisateur déclarer son temps sur
quotidiennement avec une interface dédiée, ou sur une base a0e7843947c06a06f

Saisissez la progression estimée de vos tâches / projet au cours de la même étape que lors de la saisie de votre temps passé.

Si un taux horaire est défini dans votre carte d’utilisateurs, alors, un coût de tâche pour le temps passé sera également calculé
automatiquement et signalé.

Plus d’informations disponibles sur la fonction de feuille de temps.

Suivez votre projet ou vos tâches

Suivez vos projets :

Si vous utilisez des opportunités, obtient instantanément le chiffre d’affaires potentiel de vos prospects, pondéré par la probabilité,
pour obtenir votre chiffre d’affaires futur.

Si vous décidez d’utiliser des tâches, suivez leur progression et comparez avec ce que vous avez prévu. Affichez la planification à l’aide
de la vue Gantt.

Aperçu du projet

Les projets offrent un onglet de présentation affichant de nombreuses informations sur les projets et les éléments liés dans AM ERP
CLOUD tels que les propositions, les factures, les commandes …

Toutes ces données vous permettent de déterminer les gains et les pertes résultant du projet.

Interventions

Créez un enregistrement d’intervention pour suivre l’intervention à faire ou à effectuer. Attachez votre intervention à un projet si vous
souhaitez que votre intervention soit visible dans la vue à 360 degrés des projets.

Utilisez des produits ou services prédéfinis pour remplir rapidement votre dossier d’intervention ou entrez une description spécifique.

Liez votre intervention aux événements à l’ordre du jour, projets, commandes, etc …

Convertissez vos interventions en propositions commerciales ou factures en fonction de votre flux de travail souhaité.

Agenda

Un Agenda embarqué comme tout agenda commun enrichi de fonctionnalités dédiées à votre ERP et CRM (liens vers vos clients,
collaborateurs, projets, factures, …)

Créez manuellement des événements passés ou futurs

Enregistrez vos événements dans l’agenda intégré : Événements passés à des fins de suivi, ou Événements futurs à des fins de rappel.
Attribuez des événements à un client / contact, un projet et / ou des utilisateurs.

Si le module Ressources est activé, vous pouvez également affecter des ressources à votre événement, par exemple pour
suivre quelle chambre est occupée, quelle voiture est louée ou quel vidéoprojecteur est réservé, quand et par qui.

Module de configuration pour définir automatiquement les événements à enregistrer

En utilisant la configuration du module Agenda, vous pouvez décider d’enregistrer automatiquement les événements liés à
toute action commerciale qui se produit dans l’application (par exemple, suivre votre commande, votre proposition ou le
changement de statut de la facture, suivre la création ou la suppression de nouveaux clients, … )

Lire les événements dans différentes vues de l’agenda

Lisez et recherchez des événements à l’aide des filtres pour afficher uniquement les événements qui vous intéressent (par
utilisateur, client, projet, statut ou type).

Si vous en avez besoin, inclut dans la vue de l’agenda, tous les événements enregistrés dans un calendrier externe (en mode lecture
seule à l’aide de l’importation ical / ics). Ou exportez vos événements dans n’importe quel calendrier externe en utilisant le lien
d’exportation ical / ics.

Vous pouvez utiliser différentes vues de rendu pour lire vos événements (voir par jour, par semaine, par mois, par utilisateur ou simple
liste). Par exemple, la vue « par mois » ou « par semaine » est intéressante pour montrer les événements passés ou à venir tandis que la
vue « par utilisateur » est idéale pour voir quel utilisateur est busy ou free pour trouver le meilleur moment pour créer de nouvelles
réunions.

CMS / Site Web

Un module CMS pour construire votre site Web en quelques minutes.

Construisez rapidement votre site Web public ou intranet privé et réutilisez toutes les informations disponibles dans votre ERP pour
rendre votre site dynamique.

Créez votre site web

Utilisez modèles de sites Web existants pour vous faire gagner du temps et préparer un site Web en quelques secondes.

Ou créez un site Web et le contenu d’une page à partir de zéro, directement à partir de l’éditeur de site Web. Vous n’avez pas besoin de
connaissances techniques. Mais si vous êtes un webmaster expérimenté, vous pouvez utiliser l’éditeur intégré HTML ou CSS pour créer
un site Web plus professionnel.

Vous pouvez exporter, cloner et importer un site Web complet en quelques clics.

Utiliser l’architecture conteneur / page pour mutualiser le contenu

Organisez les pages ou le contenu dans des conteneurs. Inclure n’importe quel conteneur / page dans d’autres conteneurs / pages (par
exemple, vous pouvez avoir un conteneur supérieur pour définir le modèle de site Web qui comprend un conteneur pour votre en-tête,
un autre pour votre pied de page et un autre pour le contenu principal). Il n’y a pas de limite sur le nombre de niveaux de conteneurs /
contenus intégrés, vous avez donc un CMS plus puissant et plus flexible que tout autre ancien CMS traditionnel comme Joomla,
WordPress ou Drupal où la position du contenu est définie par un modèle.

Testez votre site Web sans avoir besoin d’un serveur Web externe

AM ERP CLOUD inclut son propre serveur Web afin que vous puissiez prévisualiser le contenu de votre site Web sans avoir besoin
d’installer un serveur Web.

Inclure du contenu dynamique dans votre site Web

Étant donné que le site Web est intégré à votre ERP, vous pouvez facilement inclure toutes les données provenant de votre ERP. Tous
les objets pour lire vos données sont automatiquement disponibles et peuvent être consultés et manipulés à l’aide d’extraits PHP que
vous pouvez intégrer dans vos pages Web / conteneurs lorsque vous en avez besoin.

Servir votre site Web avec votre propre serveur comme Apache ou Nginx

Une fois que votre site est prêt à être en ligne, créez simplement un hôte virtuel sur votre serveur Web préféré comme Apache, Nginx,
etc., qui pointe vers le répertoire où vos pages Web ont été générées et votre site Web fonctionne, y compris le contenu dynamique
fourni par votre ERP et même si votre ERP n’est pas exposé sur Internet.

E-Commerce

Vendez en ligne avec votre propre plateforme E-commerce ou utilisez le CMS de commerce électronique intégré.

Si vous utilisez une solution de commerce électronique externe

Si vous avez une boutique en ligne / une plate-forme de commerce électronique, vous pouvez la synchroniser avec AM ERP CLOUD ERP
CM à l’aide de modules de synchronisation externes. Vous pouvez trouver des modules externes développés par des tiers sur
www.dolistore.com pour la plupart des principales solutions de commerce électronique open source.

La plupart des solutions de commerce électronique sont entièrement ou partiellement pris en charge, comme Prestashop, Magento,
OsCommerce, WooCommerce, OpenCart, etc.

Ou utilisez la solution de commerce électronique intégrée

À l’avenir, AM ERP CLOUD fournira son propre module de commerce électronique afin que vous n’ayez pas besoin d’installer des
services de synchronisation entre votre ERP et votre commerce électronique. L’intégration sera prête sur la boîte. La date de
disponibilité est la fin de 2022.

Point de vente

Utilisez TakePOS, la dernière génération de point de vente, pour enregistrer les commandes ou les paiements dans votre boutique, bar
ou restaurant.

Un PDV à écran tactile

AM ERP CLOUD propose également une interface de point de vente (Point Of Sale) pour la boutique traditionnelle mais aussi pour les
bars et restaurants. Toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer un point de vente avec un ou plusieurs terminaux sont
fournies par le module TakePOS.

Gérez également les bars et restaurants

Définissez vos étages, pièces et tables avec une interface glisser-déposer. Vous pouvez donc affecter des commandes ou des factures à
une table donnée.

Affichez un QRCode dans votre bar ou restaurant, afin que votre client accède à une interface pour se commander

Cette fonctionnalité, appelée « Commande automatique », vous permet d’afficher un QR Code dans votre boutique, bar ou restaurant,
afin que chaque client, en scannant le QR code, puisse accéder à une application simple pour passer lui-même la commande.

Mise à jour automatique des stocks

Vous pouvez configurer l’application pour réduire automatiquement votre stock lorsqu’une commande est passée, afin que votre stock
soit toujours à jour en temps réel.